在遙遠而神秘的魔法學校里，師傅決定在徒弟三人中挑選一位繼承人。于是，師傅贈予徒弟們每人一個奇幻水晶，水晶化作助手來幫助他們練習魔法，三位徒弟只有在水晶的幫助下擊敗師傅的魔法，才會成為魔法學校的繼承人。果不其然，大師兄的紅水晶和二師兄的黃水晶分別變成了翩翩起舞的漂亮女孩兒，但是小師弟斯蒂文的綠水晶卻變成了一頭驢...

       幽默滑稽的驢水晶讓魔法學校瞬間歡樂了起來，然而，他們并沒有發現，一個可怕的女巫正在向學校逼近...

序——大山的回音讓斯蒂文知道朋友是相互的
主人公斯蒂文與山中的“惡人”互罵，師傅耐心地建議他說一聲“對不起”，結果惡人也同樣回應了一句“對不起”，師傅說：朋友是相互的，你禮貌的對他，他就會禮貌的對你。至于惡人是否是大山的回音，此時已經不再重要。


第一幕——奇幻水晶現身，綠水晶卻成了驢水晶。
師傅要贈送三維徒弟每人一顆奇幻水晶，徒弟們要使用水晶練習最強大的魔法，最終誰能夠戰勝師傅，誰就會成為魔法學校的新一代繼承人。挖個坑，埋點兒土，數個12345，大師兄和二師弟的水晶化作了身披翅膀的漂亮女孩，可是斯蒂文的綠水晶去變出來一頭驢——驢水晶！


第二幕（上）——斯蒂文被女巫詛咒，從此無法拒絕別人。
斯蒂文的綠水晶化作一頭驢，這并不是最糟糕的，更倒霉的是女巫對他下了詛咒，別人讓他坐下，他就會一屁股坐下，別人讓他離開，他就會立即轉身消失。不僅如此，女巫同時吸干了地球的水分，因為女巫的大王是一個巨人，需要借用地球的水才能讓巨人大王每天洗澡，禍不單行的斯蒂文還有能力競選繼承人嗎？


第二幕（下）——斯蒂文成功解除魔咒，卻失去了朋友。
女巫說，只有找到一個人對斯蒂文說“你是我的朋友”，才能解除無法拒絕的詛咒。這可把斯蒂文折磨得夠嗆，因為大師兄和二師兄根本不會將這個不懂禮貌、油嘴滑舌的師弟當朋友。最后，在一番歷險之后，驢水晶終于在不經意間說出了“你是我的朋友”，可遺憾的是，能量耗盡的驢水晶從此永遠離開了斯蒂文。


第三幕——斯蒂文獲得魔杖。
失去了最好的朋友，斯蒂文依然決定與巨人決斗，他認為幫助地球獲得水分比成為繼承人更有意義。可出乎我們意料的是，巨人并不是巨人，而是一個三歲半的嬰兒。最后，我們知道，原來所有的一切都是師傅的魔法。師傅化作女巫，考驗三位徒弟，要看看他們心中是否具有大愛。最終，斯蒂文用愛戰勝的了巨人，讓地球重新下起了雨，而大師兄和二師兄只是練習了魔法。師傅將繼承人傳于斯蒂文，名副其實。